不到四年赚近2倍，一个帮你做行业配置的基金经理|基金经理_徐州财经_徐州新资讯
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当时他的逻辑是受疫情和美国制裁华为的影响，这些受供应链全球化、外部需求影响较大的TMT品种，基本面会面临较大挑战，在半年内可能不会发生改变。与此同时，医疗服务、调味品等价值股，基本面没有发生任何变化，却一路暴跌，贾成东决定大举买入，然后二季度重仓的这些医药、消费龙头股一路暴涨。到了二季度末，贾成东又减仓了部分医药，买入白酒、光伏、消费建材等，这又是三季度涨幅较高的几个板块。据贾成东介绍，今年招商行业精选持仓变化较大，有其特殊的市场背景。2020年是宏观经济和政策环境异常复杂的一年，先是3月份的国内和海外疫情爆发、然后是4月份的无限量货币流动性投放、再到7月份的欧美疫情二次爆发以及大国政治科技的摩擦、以及四季度以来的经济复苏预期，不同行业景气度也在发生迅速切换。
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