对话招商基金贾成东：江边春水生，中流自在行|招商基金_徐州财经_徐州新资讯
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(截至2020.8.31)3月份，海外疫情爆发，贾成东大幅减仓半导体、消费电子等，很“无情”，基本全部换成医药和消费。当时，他从中观判断，这些供应链全球化、外部需求受影响较大的TMT品种，基本面的不确定性，在半年内可能不会发生改变。与此同时，医疗服务、调味品等价值股，基本面没有发生任何变化，却一路暴跌，贾成东决定大举买入。到了二季度末，贾成东减仓部分医药，买入白酒、光伏、消费建材等。背后的思考逻辑是：市场进入中后期，似乎有些乏力，银行券商军工轮番上阵，节奏开始混乱，缺乏主线。
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